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Kolam: El proyecto del Istmo de México es el preferido por los políticos, pero está plagado de problemas

Nota del editor: El Índice de Precios del Gas de México de NGI, que rastrea la reforma del mercado de gas natural de México, proporciona el siguiente párrafo escrito por Eduardo Bruthome como parte de una serie regular para comprender este proceso.

Las opiniones y posiciones expresadas por Broadhome no reflejan las opiniones del Índice de Precios del Gas de México de NGI.

Los políticos mexicanos han insistido durante mucho tiempo en que el istmo de Tehwandebek, un estrecho tramo de costa a 120 millas de costa a costa, debería competir con el Canal de Panamá como zona económica y de transporte costera. El istmo es también un símbolo: se divide entre América del Norte y América Central, el México moderno e industrial y una zona rural por falta de inversión. Como presidentes anteriores, el presidente López Obrador tiene su propio plan para la región, que viene con un elemento inédito: un plan para exportar gas natural licuado (GNL) al mercado asiático.

Al comienzo de su administración, el presidente Tehwandebek pidió un plan para el desarrollo del Istmo. Estos incluyen la modernización de los ferrocarriles, mejoras en los puertos de Cotswolds y Salina Cruz, la mejora de carreteras y la instalación de nuevos gasoductos. La refinería Salina Cruz, propiedad de Petroleum Mexicanos (Bemex), será el principal usuario de este gas natural frente a las costas de Oaxaca. El siguiente es el proyecto de GNL, que desarrollará una unidad de licuefacción flotante por parte de una empresa privada. El oleoducto también podría satisfacer la demanda de diez parques industriales con Istmo, que el presidente ha prometido desarrollar.

Durante el gobierno de Peña Nieto, el proyecto fue diseñado como un proyecto de PEMEX para exportar gas a Centroamérica. Las sinagogas luego lo llamaron el “conducto social” o infraestructura que beneficiaría a los desfavorecidos en la ley de hidrocarburos. En este gobierno, tanto Synagos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han incluido el proyecto en su lista de futuros de inversión, aunque no se ha anunciado ningún organismo oficial responsable del proyecto. Según la Ley de Hidrocarburos, Séneca es responsable de licitar en este tipo de proyectos. De hecho, el Gasoducto Jaltiban-Salina Crucero se incluyó en el primer plan de expansión de Systrangas propuesto por Séneca en 2016 y algunos trabajos de consultoría para medir el aumento de la demanda realizados antes de 2018.

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Más allá de la refinería de Salina Cruz, los estudios no han mostrado una demanda adicional significativa de gas natural en el área. Se planificaron algunos proyectos de consolidación en la misma refinería, pero Bemex lo canceló en 2018 con la liquidación de una de sus subsidiarias. Algunas de las iniciativas propuestas en el documento incluyen una planta petroquímica, una planta de metanol, una nueva zona de distribución Salina Cruz y una zona costera que rodea las empresas automotrices. En particular, no existen obligaciones comerciales para respaldar los respectivos mecanismos financieros y la expectativa de los promotores es que Cenagas sea rentable para invertir en el gasoducto sin un contrato de transporte firme a largo plazo. Incluso la creación de la Zona Económica Especial de Salina Cruz en 2017 no pudo incentivar nuevas actividades industriales con consumo de gas.

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El hecho de que no se encuentre gas natural en Oaxaca justifica la construcción del nuevo gasoducto. 10 parques industriales no llenarán el vacío. Esto deja el programa de GNL. El presidente López Obrador ha dicho que la idea de exportar gas a Asia es vender gas “sobrecontratado” por gobiernos anteriores. El informe indica que CFE será la empresa pública que implementará el proyecto de gas para Istmo.

Como señalé anteriormente en este espacio, la CFE ha mantenido su posición como agente dominante en el sector del gas natural durante este Gobierno. Ha anclado una red paralela y no deseada a Systrangas con formas más allá del potencial logístico de las Sinagogas en muchas regiones. La demanda y titularidad de contratos de transporte de CFE le permite configurar la operación de los principales flujos que transmiten la red mexicana.

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La entrada operativa de la instalación de Kaxstal en el sureste y el lanzamiento del nuevo proyecto Fortaleza en Baja California, aunque pequeños, son logros de los que esta administración puede estar orgullosa. También hay planes con TC Energía para la expansión de un oleoducto marítimo para ayudar a aliviar los problemas de suministro de combustible para la generación de energía en el sureste y la Península de Yucatán. Pero se basa en importantes proyectos de gas. En la actualidad, CFE básicamente implementa la política energética relacionada con el gas natural.

El hecho de que López Obrador no haya dejado de hablar del corredor industrial en el Istmo de Tehwandebek ha despertado el interés de proveedores de servicios y empresas constructoras a gran escala. Sin embargo, una revisión del modelo comercial que rodea al nuevo gasoducto y al proyecto de GNL muestra una falta de apoyo financiero. La CFE cree que un compromiso de suministro de gas en Salina Cruz sería lo suficientemente motivador para que un agente o consorcio se encargara de encontrar un oftalmólogo en algún lugar de Asia.

Por su parte, a través de la CFE, el gobierno se encarga de vender el gas al inversionista en el punto de entrega más cercano a Salina Cruz. Molecular, con una ventaja en el contrato de “tomar o pagar”. Con una capacidad de CFE 500 MMCf / d, Sinamega actuará como promotora del oleoducto de Veracruz a Salina Cruz. Los inversores privados pueden participar en proyectos de desarrollo, ingeniería, adquisiciones y construcción de oleoductos o ser operadores de oleoductos, pero no propietarios. Una vez que se establezca el oleoducto, se proporcionará al estado a través de algunos arreglos económicos ilimitados.

El principal inconveniente del proyecto es la falta de contrato de venta de GNL con algún cliente del mercado asiático. La CFE espera que otra agencia sea responsable de hacer negocios sin tener claros los costos involucrados. Todas las tarifas de las rutas relacionadas están a cargo de CFE TC Energy Corp. Y Enbridge Inc. No bajo el esquema negociado con. Si el gas viene de Agua Dulce, alguien tendrá que pagar a Cenagas para que vaya de Montecrande a Chinamega. La posible entrada de otros puntos de exportación en el Pacífico más cercanos a las fuentes de producción sería perjudicial para los esfuerzos de ventas del vendedor. Es posible que los bordes no sean lo suficientemente grandes o firmes para promover la estabilidad a largo plazo.

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A primera vista, combinar las operaciones comerciales con el desarrollo y la operación de una nueva tubería parece alinear los incentivos: el margen comercial crece como un proceso de reducción de costos en la nueva tubería. Ésta es la ventaja de la integración vertical. Existe un problema para transferir la propiedad al estado.

El primer ejercicio es verificar que la ruta de Agua Dulce a Salina Cruz es la mejor y más confiable forma de exportar GNL a Asia. En segundo lugar, debe entenderse que el marketing es una actividad de riesgo realizada por una entidad pública o privada, y que las reglas de la CFE no pueden establecerse en un acuerdo comercial a gran escala, sino que deben negociarse con un socio estratégico. El tercer tutorial consiste en identificar los objetivos comerciales de la política establecida. Si el objetivo del gobierno es el crecimiento económico, es mejor reservar recursos públicos para este propósito y no esperar que el inversionista ancle la infraestructura social, especialmente después de tres años de disminución de la confianza y cambios en las reglas de inversión en el sector energético.

Broadhome fue fundamental en el desarrollo del operador de gasoductos del país, Seneca, que se creó en 2015 como parte de un proceso de reforma energética. Comenzó su carrera en la compañía petrolera nacional Petróleos Mexicanos (Pemex), se desempeñó en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) durante 14 años, ascendió a economista jefe y se desempeñó como director general de ISO de Seneca desde julio de 2015 hasta febrero. Supervisé la gestión técnica, comercial y económica del nuevo Sistema Integrado de Gas Natural (Systrongus). Con sede en la Ciudad de México, es el director de la consultora energética mexicana Codex.