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Grupo Airoportuario del Pacifico anunció la emisión de Certificados para PS en México. 5.0 mil millones

Grupo Aeropuertos Portacario del Pacifico, SAB de CV

Grupo Aeropuertos Portacario del Pacifico, SAB de CV

Guadalajara, México, 17 de marzo de 2022 (Globe Newswire) – Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV, (NYSE: PAC; BMV: GAP) («Compañía» o «GAP») anunció hoy su finalización exitosa. 50 millones de títulos de largo plazo en México (Compras de certificados) Al valor nominal de ps. Cada 100 (cien pesos 00/100), el valor total Ps. 5.0 billones, a través de una estrategia de doble cuota. El monto de la oferta ascendió a Ps. 4.0 miles de millones con la opción Greenshow de Ps. 1.0 mil millones, que se alcanzó al final de la liberación. El libro de pedidos alcanzó una suscripción 4,04 veces mayor.

Los certificados fueron emitidos bajo los siguientes términos:

  • Se emitieron 20 millones de certificados bursátiles a 5 años bajo la clave de pizarra «GAP22» a un valor nominal de Ps. 100 (cien paise 00/100), valor total $2.0 billones (dos billones de pes 00/100). Los intereses se pagarán cada 28 días a diferentes tasas de TIIE-28 y 18 puntos base; Con la opción de pago por adelantado, el monto original vencerá el 11 de marzo de 2027.

  • Se emitieron 30 millones de garantías a 10 años bajo la clave de pizarra «GAP22-2» por un valor nominal de Ps. 100 (cien pesos 00/100) cada uno, por un valor total de Ps. 3.0 billones (tres billones de pesos 00/100). Los intereses se pagarán cada 182 días a una tasa fija del 9,67%; El monto original se pagará con la opción de realizar un pago anticipado el 4 de marzo de 2032 cuando venza.

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Los recursos se destinarán a la ejecución de las inversiones realizadas en el marco del Plan Maestro de Desarrollo en México para el año 2022, así como para prever inversiones empresariales. Además, los ingresos se destinarán a cancelar pasivos financieros pendientes en marzo de este año.

Las ofertas recibieron calificaciones nacionales de Moody’s en «Aaa.mx» y «MxAAA» de S&P.

Descripción de la compañía
Grupo Airoportuario del Pacífico, SAB de CV (GAP) opera 12 aeropuertos en la región del Pacífico de México, incluidas las principales ciudades de Guadalajara y Tijuana, cuatro destinos turísticos: Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz y Manzanillo, y otras seis ubicaciones. Ciudades: Hermosillo, Guanajuato, Morelia, Aguascalientes, Mexicali y Los Mochis. En febrero de 2006, las acciones de GAP cotizaron en la Bolsa de Valores de Nueva York con la clave de pizarra «PAC» y en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave de pizarra «GAP». En abril de 2015, GAP adquirió el 100% de Desarrollo de Concesionario Aeroportuarias, SL, que posee una participación mayoritaria en MBJ Airports Limited, que opera el Aeropuerto Internacional Sanster en Montego Bay, Jamaica. En octubre de 2018, GAP presentó una oferta para operar el Aeropuerto Internacional Norman Manley en Kingston, Jamaica. En octubre de 2018, GAP firmó un contrato de concesión para operar el Aeropuerto Internacional Norman Manly en Kingston, Jamaica, y en octubre de 2019 restringió las operaciones.

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro. Estas declaraciones no son hechos históricos y se basan en la visión actual de la administración y las condiciones económicas futuras, las condiciones de la industria, las evaluaciones del desempeño de la empresa y los resultados financieros. «Espera», «espera», «evalúa», «espera», «planea» y expresiones similares, que están relacionadas con la empresa, tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas. Los ejemplos de declaraciones a futuro incluyen la declaración o pago de dividendos, la implementación de estrategias operativas y financieras primarias y planes de gastos de capital, la dirección y posición financiera de operaciones futuras, los factores que influyen en el resultado del flujo de efectivo o las operaciones. Tales declaraciones reflejan las opiniones actuales de la administración y están sujetas a muchos riesgos e incertidumbres. No hay garantía de que los eventos, tendencias o resultados esperados realmente ocurran. Los informes se basan en una serie de suposiciones y factores, incluidas las condiciones económicas y de mercado generales, las condiciones operativas y los factores operativos. Cualquier cambio en dichas suposiciones o factores puede resultar en resultados reales que difieran de las expectativas actuales.

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De acuerdo con la Sección 806 de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 y el Artículo 42 de «La del Mercado de Valorus», GAP es una «Denunciante» Plan para permitir que los denunciantes informen actividades anónimas y confidenciales sospechosas de involucrar conductas delictivas o violaciones en junio. Número de teléfono en México, facilitado por un tercero encargado de recoger estas denuncias, 01 800 563 00 47. Sitio web www.lineadedenuncia.com/gap. El comité de auditoría de GAP será notificado de todas las quejas para una investigación inmediata.