Puig comenzará a cotizar en España el 3 de mayo

París – Puig prevé empezar a comercializar en España el 3 de mayo.

La compañía de belleza y moda con sede en Barcelona dijo el jueves por la tarde que iniciaría el viernes el proceso de preparación de libros para una oferta pública inicial que podría recaudar un total de 3.000 millones de euros.

El próximo 8 de abril, Puig dijo que tiene previsto solicitar la admisión de acciones Clase B para cotizar en las Bolsas de Barcelona, ​​Madrid, Bilbao y Valencia y negociar a través del sistema automatizado de cotización.

Los mercados bursátiles boyantes y la promesa de tasas de interés más bajas están alimentando el interés en las OPI en todo el mundo. En el ámbito de la belleza, Calderma y Douglas flotaron en Europa el mes pasado.

El precio osciló entre los 22 euros y los 24,50 euros por acción de Puig.

La oferta de Puig consistirá en una acción primaria de nuevas acciones con el objetivo de aumentar el capital social entre 1.270 y 13.900 millones de euros.

Una importante participación secundaria en Puig SL, valorada aproximadamente en 1.360 millones de euros, está gestionada por Exia, el accionista de control del grupo. Tras la oferta, la familia Puig conservará una participación mayoritaria y los derechos de voto mayoritarios en Puig Company.

Buick Goldman Sachs ofrece a Bank Europe SE una opción de compra de hasta aproximadamente el 15 por ciento de las acciones sobreasignadas en nombre de los gestores, lo que equivale a 390 millones de euros.

El grupo dijo que utilizará los ingresos de la obtención de capital para adquirir una participación adicional en Piredo y Charlotte Tilbury y para financiar otras inversiones y gastos de capital.

La familia Puig es la única propietaria de la empresa Puig desde sus inicios en 1914.

Marc Puig, presidente y director ejecutivo de Puig, calificó la noticia de la IPO como «un paso decisivo en los 110 años de historia de Puig» en un comunicado a principios de este mes.

«Gracias a nuestra estrategia de construir una cartera de marcas propias, centrándonos en productos de valor y ampliando nuestro liderazgo en fragancias, cosméticos y dermocosméticos, Puig ha logrado consistentemente un fuerte crecimiento rentable», afirmó.

«Nuestro ADN único y creativo nos ha ayudado a atraer fundadores y marcas líderes, establecer asociaciones a largo plazo y crecer preservando su herencia», continuó el ejecutivo. “Construir marcas premium requiere pensar a largo plazo y creemos firmemente que tener una familia detrás de una empresa fomenta este enfoque a largo plazo, ya que se preocupan por igual por la próxima generación y el calendario del próximo trimestre.

«Al mismo tiempo, es importante que cualquier empresa familiar cuente con controles y equilibrios adecuados, especialmente durante las transiciones generacionales», continuó Puig.

La tercera generación de la familia Puig, de la que forma parte, será la última en implicarse en la dirección de la empresa.

«Creemos que el equilibrio de ser una empresa familiar con responsabilidad en el mercado nos permitirá competir mejor en el mercado internacional de la belleza durante la próxima fase de crecimiento de la empresa», dijo Puig en el comunicado. “Además, creemos que convertirnos en una empresa que cotiza en bolsa alineará nuestra estructura corporativa con las mejores empresas familiares en la industria de la belleza premium a nivel mundial, ayudará a atraer y retener talento y respaldará nuestra estrategia de crecimiento. Marcas y cartera «.

Puig opera en 32 países con 17 marcas. Las mayores en términos de ventas son Raban, Charlotte Tilbury y Carolina Herrera. El noventa y cinco por ciento de los ingresos netos de la compañía el año pasado, que ascendieron a 4.300 millones de euros, provinieron de todas o la mayoría de las marcas de Buick.