Madison Square Garden Entertainment Corp. anuncia los precios de la oferta secundaria y las recompras de acciones concurrentes

Nueva YorkY 22 de junio de 2023 /PRNewswire/ – Madison Square Garden Entertainment Corp. (BOLSA DE NUEVA YORK: MSGE) («la Compañía» o «MSG Entertainment») anunció hoy el precio de la oferta secundaria previamente anunciada por Sphere Entertainment Group, LLC («Accionista vendedor») por 5,250,000 acciones de MSG Entertainment Clase A en precio de oferta pública $31.00 por acción. Se espera que las existencias se entreguen en o alrededor de 27 de junio de 2023, sujeto a las condiciones de cierre habituales. El accionista les ha dado a los vendedores a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 787,500 acciones adicionales de MSG Entertainment Clase A al precio de oferta pública, con un descuento sobre los descuentos y comisiones de suscripción.

Además, debajo de la lista está MSG Entertainment $ 250 millones Autorización de recompra de acciones MSG Entertainment tiene la intención de recomprar 840,053 acciones directamente del accionista vendedor, a un precio de $29.76 por acción, que es igual al precio al que los suscriptores comprarán las acciones al accionista vendedor, por una suma global de aproximadamente $ 25 millones, coincidiendo con el cierre de la Oferta («Recompra de Acciones»). La Compañía tiene la intención de financiar la recompra de acciones con el efectivo disponible. La recompra de acciones está sujeta a la finalización de la oferta. El cierre de la Oferta no depende del cierre de la Recompra de Acciones.

El accionista vendedor recibirá todas las ganancias netas de la oferta. MSG Entertainment no está vendiendo ninguna acción ordinaria Clase A en la Oferta y no recibirá ningún producto de la venta de acciones por parte del accionista vendedor en la Oferta. Una vez completada la oferta y las acciones recompradas, suponiendo que no se ejerza la opción de seguro para comprar acciones adicionales, el accionista vendedor será propietario efectivo del 24,7 % de las acciones ordinarias Clase A de MSG Entertainment.

BofA Securities y Goldman Sachs & Co. LLC y JP Morgan (en orden alfabético) como directores conjuntos de la oferta.

La oferta se realiza únicamente a través del prospecto. Se puede obtener una copia de la declaración de registro, incluido el prospecto preliminar relacionado con esta oferta, a través del siguiente enlace: https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1952073/000119312523170152/d512370ds1.htm. Alternativamente, la Compañía o cualquier suscriptor que participe en la oferta se encargará de que se le envíe el Prospecto si lo solicita comunicándose con: BofA Securities, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255, código postal NC1-022-02-25, atención: sección newsletter o por correo electrónico a [email protected]; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, Nueva York, Nueva York 10282, Atención: Gestión de Boletines, por teléfono al (866) 471-2526 o por correo electrónico a [email protected]; J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, Nueva York 11717, por teléfono: 1-866-803-9204 o por correo electrónico a [email protected].

La Comisión de Bolsa y Valores declaró efectiva la declaración de presentación en el Formulario S-1 en relación con los valores. Antes de invertir, debe leer el prospecto en esta declaración de registro para obtener información más completa sobre la empresa y esta oferta. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta, solicitud o solicitud de una oferta para vender estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación. bajo las leyes de valores de cualquier país o jurisdicción.

Acerca de Madison Square Garden Entertainment Corp.
Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSG Entertainment) es líder en entretenimiento en vivo, brindando experiencias inolvidables mientras forja conexiones profundas con audiencias diversas y apasionadas. La cartera de la compañía incluye una gama de lugares de renombre mundial: Nueva York el Madison Square Garden, el Teatro del Madison Square Garden, el Radio City Music Hall y el Beacon Theatre; y Chicago Theatre, que muestra una amplia gama de eventos deportivos, conciertos, espectáculos familiares y eventos especiales para millones de invitados anualmente. Además, la empresa se distingue por la producción original, y Christmas Spectacular protagonizada por Radio City Rocketque ha sido una tradición navideña durante 89 años.

Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa puede contener declaraciones que constituyen declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Se advierte a los inversores que las declaraciones a futuro no son garantías de desempeño o resultados futuros e implican riesgos e incertidumbres, y que los resultados, desarrollos o eventos reales pueden diferir materialmente de aquellos en las declaraciones prospectivas como resultado de varios factores, incluidas las percepciones de la comunidad financiera sobre la Compañía, su negocio, sus operaciones, su condición financiera, las industrias en las que opera y factores descritos en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluidas las secciones tituladas «Factores de riesgo» y «Gestión de la discusión y su análisis de la situación financiera y los resultados de las operaciones» contenidas en el mismo. La Compañía renuncia a cualquier obligación de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en este documento.

Contactos

ari danzaAFC
Vicepresidente Sénior, Relaciones con Inversores, Comunicaciones Financieras y Tesorería
Corporación de Entretenimiento del Madison Square Garden.
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Gracia Kaminer
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FUENTE Madison Square Garden Entertainment Corp.