Columna: Conflicto con Rusia crea oportunidad de mercado para proyectos de exportación de GNL de México

Nota del editor: El índice de precios del gas de México de NGI, líder en la supervisión de la reforma del mercado de gas natural de México, proporciona el siguiente párrafo de Eduardo Prud’homme como parte de una serie periódica para comprender este proceso.

La gerencia de Biden prometió enviar 15 Bcm adicionales de gas natural licuado (GNL) a Europa este año como parte de un esfuerzo por reemplazar el gas ruso. . Para fines de 2022, la capacidad de exportación de GNL de EE. UU. debería alcanzar alrededor de 14 Bcf / d, que ahora es de 13 Bcf / d. La mayoría de los envíos al contado irán a Europa.

Antes de que comenzara la guerra, el objetivo del GNL estadounidense era Asia. En los próximos años, los niveles de demanda combinados del sudeste asiático y China aumentarán a 160 millones de toneladas de GNL (mm) por año. Junto con los mercados maduros de Japón, Corea del Sur y Taiwán, se prevé que la demanda sume 500 mm para 2040. Esta demanda de GNL es comparable al consumo actual de EE. UU., que es de alrededor de 67 pcf/do diez veces la cantidad que México importa de algunos EE. UU. No todo este GNL proviene de América del Norte. Los proyectos de GNL en Medio Oriente tienen una ventaja logística. Pero la crisis del conflicto ucraniano abre oportunidades, al tiempo que demuestra que los acuerdos a largo plazo que anclan la infraestructura crean una rigidez que afecta la seguridad energética.

La flexibilidad funcional y contractual trae mejoras en la continuidad y atractivas oportunidades de arbitraje. La región de América del Norte ofrece playas que atienden mercados únicos: atienden al Pacífico, Asia y el Atlántico, con Europa como destino principal. Pero actualmente la capacidad de exportación se concentra en el Golfo de México. Esto es a pesar de los signos de hambre de gas natural producidos en suelo estadounidense por los consumidores asiáticos y la interrupción del Canal de Panamá.

Esto abre una oportunidad de mercado para proyectos de GNL en la costa del Pacífico. El Canal de Panamá muestra signos significativos de congestión, con un aumento del 30% en el tráfico de tanqueros para 2021. Si el GNL puede viajar desde los puertos del Pacífico, ahorrará 12 días para iniciar el viaje. Un gran recurso en Waha está casi equidistante de Corpus Christi y Puerto Libertad en Sonora, lo que significa que los posibles márgenes justifican el uso de múltiples proyectos de licuefacción, no solo uno en el Pacífico mexicano.

La última expansión del sistema gasista mexicano representa una serie de rutas al Pacífico con una capacidad combinada de aproximadamente 6,5 Bcf/d. La verdad es que esta temporada, el flujo de gas a través de Chihuahua es de solo 1.4 Bcf / d. Por Baja California solo pasan 350 MMcf/d de gas natural. Si bien estos niveles aumentan significativamente a lo largo de los años, la utilización típica de la capacidad total de esta red regional operada por Infraestructura Energética Nova (IEnova), TC Energía, Fermaca, Grupo Carso y Cenagas no ha llegado al 50%. .

Pero esto puede cambiar rápidamente. Mexico Pacific Ltd. El proyecto de GNL recientemente anunciado en Puerto Libertad alcanzará una capacidad de 28mm o 3 Bcf/d. El programa de Topolobampo se proyecta en 3 mmty o 400 MMcf/d. En principio, basado en el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) usa solo una fracción de la capacidad, los 4 Bcf / d requeridos para estos proyectos parecen estar ubicados en las tuberías existentes. Sin embargo, las interconexiones y configuraciones que resultan de la integración de diferentes operadores dificultan la colocación de 1,1 Bcf/d frente a la costa del Pacífico. Hay una recesión que puede ser aprovechada favorablemente, pero no es suficiente para los planes estratégicos de exportación. Hasta el momento no ha habido ningún anuncio que confirme el firme potencial de los planes de exportación de Sonora y Sinaloa.

Por lo tanto, sin fortalecer el transporte existente, no es posible planificar la nueva capacidad de licuefacción. En el caso de la planta de licuefacción de Energía Costa Azul en Baja California, los planes para ampliar los 3,35 mm iniciales a 12 mm requerirán una capacidad de transporte de gas de 1,5 pcf/d. El proyecto incluye una inversión de $400 millones para construir nueva capacidad de transporte en Baja California y se expande en Baja Norte con cambios de capacidad en el gasoducto de gas natural de El Paso. Si bien implica llegar a acuerdos con múltiples agentes, el proyecto tiene importantes ventajas frente a las plantas que se construirán en Puerto Libertad y Tobolobambo debido a que su desarrollo es en gran medida independiente de CFE.

El gobierno mexicano no ha dudado en utilizar la idea de los proyectos de GNL como una oportunidad para impulsar otros proyectos del sector energético mexicano. Si bien la CFE ha manifestado que colaborará con IEnova en la construcción de la planta de Tobolopambo, es cierto que los esfuerzos del gobierno no han sido contundentes. El presidente tiene poco interés en ver la costa del Pacífico de México como una región clave para la seguridad energética global. Ella le da alta prioridad a su proyecto Salina Cruise. Este énfasis se produce a pesar de su aparente ineficiencia y mayor costo de la cadena de suministro en comparación con otros proyectos.

El trazado de nuevas rutas y el diseño de conexiones no solo se optimizará para las plantas de GNL, sino que también se ocupará de mejorar las condiciones propicias para la creación de centros de mercado y acceso abierto. El Ministerio de Energía debe formular lineamientos para despachos de exportación que prioricen el consumo nacional en situaciones de vulnerabilidad. Pero nadie en el gobierno ha considerado estas ideas de manera pública. Estados Unidos y México bien pueden formular una política conjunta de seguridad energética en un entorno internacional complejo. En este contexto político, sería una coincidencia que el gobierno esté tomando medidas oficialistas para abrir las puertas al mercado asiático.

Prud’homme fue fundamental para el desarrollo de Cenagas, el operador de gasoductos del país, una empresa formada en 2015 como parte de un proceso de reforma energética. Comenzó su carrera en la empresa petrolera nacional Petróleos Mexicanos (Pemex), se desempeñó en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) durante 14 años, ascendió a economista jefe y se desempeñó como director ejecutivo de ISO de Cenagas desde julio de 2015 hasta febrero. Supervisa la gestión técnica, comercial y económica del nuevo Sistema Integrado de Gas Natural (Sistrangas). Con sede en la Ciudad de México, es el director de la consultora energética mexicana Codex.