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Anuncian el lanzamiento de Grupo Aeroportuario del Pacifico

GUADALAJARA, México, 26 de septiembre de 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV, (NYSE: PAC; BMV: GAP) («Compañía» o «GAP») anunció hoy que ha completado con éxito Emisión de 27,575,876 certificados de bonos de largo plazo en México (Monederos certificados) a un valor nominal de Ps. 100 (cien pesos 00/100) cada uno, con un valor total de Ps. 2.757.587.600 (Dos Mil Setecientos Cincuenta y Siete Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Pesos 00/100 MN).

Los certificados de bonos fueron emitidos de conformidad con los siguientes términos:

  • Se emitieron 27,575,876 certificados bursátiles bajo la clave de pizarra “GAP 22L” a un valor nominal de Ps. 100 (cien pesos 00/100) cada uno, por un valor total de Ps. 2.757.587.600 (Dos Mil Setecientos Cincuenta y Siete Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Pesos 00/100 MN)
  • Los intereses son pagaderos cada 28 días a una tasa variable de TIIE-28 y 26 puntos base; Y
  • El vencimiento vence el 21 de septiembre de 2026, con opción de prepago.

De acuerdo con el marco de bonos vinculados a la sustentabilidad, GAP publicará anualmente una actualización del bono vinculado a la sustentabilidad, incluida información sobre indicadores clave de desempeño, en su informe anual de sustentabilidad.

El indicador clave de rendimiento es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de los objetivos absolutos 1 y 2, que será verificada y auditada por una parte externa antes del 31 de diciembre de 2025, con un ajuste al alza del 0,2 % si no se cumple el objetivo. El valor nominal de los certificados de bonos en la fecha de vencimiento.

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La emisión recibió calificaciones crediticias superiores de «Aaa.mx» por parte de Moody’s en México y «mxAAA» por parte de S&P con perspectiva estable a nivel nacional. Además, de acuerdo con las mejores prácticas de la industria, la empresa obtuvo una segunda opinión de Sustainalytics.

Los recursos de esta emisión se destinarán al pago de certificados bursátiles bajo la clave de pizarra “GAP 17-2” emitidos en noviembre de 2017 y con vencimiento el 3 de noviembre de 2022, por un monto de Ps. 2 300 millones y el resto se destinará a inversiones de capital.

Descripción de la compañía

Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV (GAP) opera 12 aeropuertos en la región del Pacífico de México, incluidas las principales ciudades de Guadalajara y Tijuana, cuatro destinos turísticos de Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz y Manzanillo, y otras seis ubicaciones intermedias. Ciudades: Hermosillo, Guanajuato, Morelia, Aguascalientes, Mexicali y Los Mochis. En febrero de 2006, las acciones de GAP cotizaron en la Bolsa de Valores de Nueva York con la clave de pizarra «PAC» y en la Bolsa Mexicana de Valores con la clave de pizarra «GAB». En abril de 2015, GAP adquirió el 100% de Desarrollo de Concesionario Aeroportuarias, SL, que posee una participación mayoritaria en MBJ Airports Limited, que opera el Aeropuerto Internacional Sangster en Montego Bay, Jamaica. En octubre de 2018, GAP firmó un contrato de concesión para operar el Aeropuerto Internacional Norman Manley en Kingston, Jamaica, y tomó el control de la operación en octubre de 2019.

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro. Estas declaraciones no son hechos históricos y son declaraciones basadas en la opinión actual de la administración y estimaciones de las condiciones económicas futuras, las condiciones de la industria, el desempeño de la empresa y los resultados financieros. «espera», «cree», «estima», «anticipa», «proyecta» y expresiones similares, en la medida en que se relacionan con la Compañía, pretenden identificar declaraciones prospectivas. Los ejemplos de declaraciones prospectivas incluyen la declaración o el pago de dividendos, la ejecución de las principales estrategias operativas y financieras y los planes de gastos de capital, la dirección de las operaciones futuras y los factores o tendencias que pueden afectar la situación financiera, el flujo de efectivo o los resultados de las operaciones. Tales declaraciones reflejan las opiniones actuales de la gerencia y están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres. No puede haber garantía de que los eventos, tendencias o resultados previstos se produzcan realmente. Las declaraciones se basan en una serie de suposiciones y factores, incluidas las condiciones económicas y de mercado generales, las condiciones de la industria y los factores operativos. Cualquier cambio en dichas suposiciones o factores podría causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales.

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De conformidad con la Sección 806 de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 y el Artículo 42 de “Le del Mercado de Valores”, GAP es una «El Denunciante» Un programa que permite a los denunciantes denunciar de forma anónima y confidencial sospechas de conductas delictivas o infracciones en junio. El número de teléfono en México facilitado por el tercero encargado de recoger estas denuncias es el 01 800 563 00 47. Sitio web www.lineadedenuncia.com/gap. El comité de auditoría de GAP será notificado de todas las quejas para una pronta investigación.

Contactos infrarrojos:
Saúl Villarreal, Director Financiero [email protected]
Alejandra Soto, IRO y Directora de Finanzas Corporativas as[email protected]
Gisela Murillo, Relación con Inversionistas [email protected] / +52-33-3880-1100 ext.20294