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Platinum Equity completa la adquisición de High Temperature Business Solutions de IMERYS por 930 millones de euros

Platinum Equity completa la adquisición de High Temperature Business Solutions de IMERYS por 930 millones de euros

HTS operará bajo la marca Calderys y se fusionará con la adquisición pendiente de Platinum

HarbisonWalker International para crear un proveedor global de refractarios con Cartera completa de productos y alcance ampliado

Los Angeles Y ParísY 31 de enero de 2023 /PRNewswire/ — Platinum Equity anunció hoy la finalización de la adquisición de High Temperature Solutions (HTS) de Imerys SA en un acuerdo valorado en aproximadamente 930 millones de euros.

La compañía, que operará bajo la marca Calderys en el futuro, es un proveedor global líder para industrias de alta temperatura que atiende a más de 6000 clientes en los mercados del hierro, el acero, el calor y la fundición. La empresa generó unos ingresos de 981 millones de euros en 2022 y cuenta con 36 plantas de fabricación en 16 países.

En diciembre, Platinum Equity anunció planes para adquirir HarbisonWalker International (HWI), un proveedor de productos y servicios refractarios en Amarica del norte. Se espera que esta transacción se cierre durante la primera mitad de 2023.

Una vez que se complete la adquisición de HWI, Calderys y HWI se fusionarán en un negocio global con mayor alcance y escala.

“A pesar de los desafíos de las fusiones y adquisiciones en el mercado, seguimos buscando oportunidades atractivas para poner el capital a trabajar y ofrecer soluciones de liquidación que brinden velocidad y confianza”, dijo Louis Samson, Platinum Equity Partner. «Calderys y HWI encajarían muy bien juntos, con sellos y carteras de productos complementarios. Esperamos que la combinación cree interesantes oportunidades de crecimiento para ambas empresas».

«Este es un hito importante en nuestra historia», dijo. michelle cornelison, presidente y director ejecutivo de Calderys Corporation. “Como empresa independiente, esperamos ser más ágiles, mejorando nuestra capacidad para ofrecer soluciones que ayuden a nuestros clientes a satisfacer las demandas del mañana, particularmente en relación con la transición energética”.

Los productos de Calderys se utilizan en aplicaciones refractarias que atienden a los mercados finales de la industria general, la construcción y la automoción, todos sectores en los que Platinum Equity ha realizado importantes inversiones.

Platinum Equity también posee varias empresas en el espacio de los materiales, incluidos los procesadores de acero Ryerson, PNA Group y Kymera, que producen una variedad de materiales especiales, polvos, pastas y gránulos que se utilizan en una amplia gama de procesos metalúrgicos, químicos e industriales.

Platinum Equity dijo que continuará buscando más oportunidades para ayudar a que el negocio combinado de Calderys-HWI crezca tanto orgánicamente como a través de adquisiciones adicionales en regiones y geografías de productos clave.

“El mercado de refractarios está muy fragmentado y el negocio integrado proporcionará una plataforma escalable con oportunidades de crecimiento factibles”, dijo el director administrativo de Platinum Equity. Propietario Fordroilbeck. «Estamos entusiasmados con las perspectivas en esta área y esperamos activar fusiones y adquisiciones y recursos operativos».

El negocio de Calderys-HWI ampliará la creciente cartera de inversiones europeas de Platinum Equity.

«Hemos tenido mucho éxito como socio transaccional Europa Estamos comprometidos a seguir invirtiendo en la región”.

Otras inversiones actuales de capital de European Platinum incluyen: Awaze European Vacation Rental Group (Londres); Fabricante de marca privada de galletas dulces Biscuit International (París); Empresa internacional de contratación marítima De Wave Group (Génova, Italia); productor de vino Fantini Group Vini (Ortona, Italia); proveedor de pescados y mariscos Iberconsa (Vigo, España); empresa de servicios inmobiliarios del Reino Unido Leaders Romance Group (Berkshire, Inglaterra); y Urbaser negocio de servicios medioambientales (Madrid).

El trabajo de National Bank Financial Inc. Como asesor financiero de Platinum Equity en la adquisición de Calderys. Kirkland & Ellis LLC Wilkie Farr & Gallagher LLP brindó asesoría legal a Platinum Equity en la transacción.

Acerca de las acciones de platino
Fundada en 1995 por tom goresPlatinum Equity es una firma de inversión global con aproximadamente $ 36 mil millones de los activos bajo gestión y una expediente De casi 50 empresas operativas que atienden a clientes en todo el mundo. La empresa está invirtiendo actualmente desde Platinum Equity Capital Partners Va $ 10 mil millones Fondo de Adquisición Global, y Fondo de capital de platino pequeñoa $ 1.5 mil millones El fondo de compra se centró en oportunidades de inversión en el mercado medio bajo. Platinum Equity se especializa en Fusiones, Adquisiciones y Operaciones – una estrategia de marca llamada M&A&O® Adquirir y operar empresas en una amplia gama de mercados comerciales, que incluyen fabricación y distribución, transporte y logística, arrendamiento de equipos, servicios de metales, medios y entretenimiento, tecnología, telecomunicaciones y otras industrias. Durante los últimos 27 años, Platinum Equity ha completado más de 350 adquisiciones.

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Fuente Platinum Royalty Free

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