La era Neobank marca el comienzo de una nueva ola de competencia en México

Los bancos en línea en América Latina se han convertido en rivales de los bancos tradicionales en los últimos años. Han sido impulsados ​​por importantes inversiones de capital de riesgo y importantes adquisiciones de clientes, y han firmado millones en toda la región.

A medida que Brasil lidera el camino en innovación en banca digital (varios neobancos ya cuentan con millones de clientes), la atención se desplaza hacia México como la próxima frontera. Aquí, una ola de prestamistas digitales dirigida a poblaciones desatendidas presagia una nueva era de innovación bancaria digital en la región.

Nubank, el neobanco más grande de Brasil con casi 100 millones de clientes y una capitalización de mercado de 60 mil millones de dólares, tiene la vista puesta en la segunda economía más grande de América Latina. Anunció alrededor de 5.2 millones de clientes y mil millones de dólares en depósitos para fines de 2023, y ha establecido el crecimiento en México como una prioridad desde este año.

Nuevos jugadores en la ciudad

Sin embargo, el mercado también se está calentando con la entrada de otros actores. La fintech británica Revolut recibió recientemente una licencia para operar en México, mientras que Openbank de Santander se lanzará a finales de este año. Los actores locales, incluidos Clar, Clara, Storey, Pineo y Albo, también están ganando terreno a medida que los mexicanos recurren a la banca en línea.

El mercado mexicano presenta una gran oportunidad para los prestamistas digitales ágiles y conocedores de la tecnología. Esto les da a los disruptores fintech dos componentes valiosos: un sector bancario altamente concentrado y amplios segmentos de la población, que albergan a 130 millones de personas.

Un informe reciente de Finnovista y Visa encontró que México tiene actualmente 29 neobancos únicos, seis de los cuales se lanzaron solo el año pasado. Si bien no todos pueden permitírselo, la proliferación de estas iniciativas subraya la intensificación de la competencia en el panorama financiero de México y es un avance potencial en un país que históricamente ha dependido del efectivo.

pide una mejor regulación

Aunque las fintech han crecido en México a lo largo de los años, incluida la ley fintech de la que fue pionera en 2018, la inclusión financiera aún está rezagada en el país. Según los expertos locales, las fintechs suelen centrarse en atraer clientes jóvenes con cuentas bancarias, en lugar de centrarse en los no bancarizados.

«Los neobancos están compitiendo por los clientes bancarios», afirma Daniel Medina Siller, subgerente de crédito de la iniciativa fintech de Walmart en el país, Kashi. «Algunos de ellos se centran en clientes sin historial crediticio».

Según él, uno de los principales retos para el progreso de los neobancos reside en la regulación «altamente competitiva». Muchos en el sector han pedido durante mucho tiempo actualizaciones de su legislación fintech, que era nueva en su día pero que ahora se supone que incorporará nuevas tendencias como las finanzas abiertas que están ganando terreno en la región.

La mayoría de los neobancos solicitan una licencia para convertirse en una institución financiera formal o adquieren directamente un pequeño banco tradicional. Uno de los casos más conocidos es el de Ula, el neobanco argentino que compró ABC Capital para utilizar su licencia. En cuanto a Nubank, el prestamista digital solicitó una licencia bancaria a fines del año pasado para expandir significativamente su línea de productos bancarios.

Un depósito en crecimiento

En los últimos trimestres, los neobancos han recurrido a una táctica agresiva de adquisición de clientes con el objetivo de ganar participación de mercado en México. Ofrecen tasas de devolución de depósitos que a veces crecen hasta los dos dígitos, lo que brinda a los clientes un incentivo significativo para trasladar una parte de su capital de las cuentas bancarias tradicionales a estas empresas innovadoras.

Esta estrategia ha dado sus frutos para neobancos como NuBank, que añadió un millón de clientes sólo en el último trimestre. En una conferencia telefónica para analizar los resultados, el director general, David Vélez, atribuyó el crecimiento a la decisión de la compañía de aumentar los rendimientos de los depósitos en México.

«Tuvimos un resultado significativo tras el anuncio», afirmó. “En sólo dos meses, cuadruplicamos el volumen de depósitos del país a mil millones de dólares, junto con un segmento de mexicanos de altos ingresos.

El mercado aún es inmaduro

“El joven cliente digital se ha convertido en el foco de la mayoría de los neobancos”, le dice a Fintech Nexus Héctor Ortega, director general de Hypertech y asesor financiero en México. «Todos compiten por el mismo público objetivo y aún no existe un mercado digital lo suficientemente maduro como para ofrecer una diferenciación clara para un neobanco en particular».

El mercado mexicano, aún en su infancia, contrasta con la industria de Brasil, la economía más grande de la región. Allí, la digitalización de los servicios financieros ha avanzado tan rápidamente y con tantos neobancos compitiendo, que algunos expertos han comenzado a advertir sobre signos de saturación.

En México, por ahora, el camino está despejado. Según la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del país, publicada en 2023, el porcentaje de adultos con al menos un producto financiero (cuentas de ahorro, préstamos, seguros o cuentas de jubilación) se estancó en el 67,8% en 2021, ligeramente por debajo del 68,4%. % registrado en 2015. Eso significa que, si bien las fintech han seguido creciendo en los últimos años con un enfoque en ampliar los límites de la inclusión financiera, casi 30 millones de mexicanos permanecen fuera del sistema financiero.