EXCLUSIVO: Las fuentes dicen que el fabricante de gorras de la MLB New Era se está preparando para salir a bolsa

NUEVA YORK (Reuters) – New Era Cap LLC, un proveedor de software para las principales ligas deportivas de Estados Unidos, ha comenzado los preparativos para una oferta pública inicial en Nueva York que podría valorarla entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, informó Reuters. A personas familiarizadas con el asunto.

New Era, que realiza partidos internacionales para la Liga Nacional de Fútbol (NFL), la Liga Mayor de Béisbol (MLB) y la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), invitó a bancos de inversión y firmas de abogados a ofertar este mes por roles en su debut en el mercado de valores. dijeron las fuentes.

La empresa, controlada por su familia fundadora y en la que la firma de capital privado ACON Investments tiene una importante participación minoritaria, pretende salir a bolsa en 2024. La MLB, la NFL y la NBA tienen participaciones minoritarias en New Era.

Las fuentes agregaron que las ganancias de la compañía antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) pueden alcanzar o superar los 300 millones de dólares en 2023.

Las fuentes solicitaron no revelar su identidad porque el asunto es confidencial.

Kevin R. dijo: Wilson, vicepresidente ejecutivo y director financiero de New Era, dijo que la compañía «siempre está considerando alternativas para posicionarla financieramente para el crecimiento futuro, pero no tenemos planes estratégicos para compartir en este momento. No hacemos comentarios». Sobre la especulación”.

Un portavoz de ACON dijo que la compañía está evaluando continuamente «todas las alternativas estratégicas» para New Era, pero se negó a comentar específicamente sobre sus planes de IPO.

El mercado de OPI está en alza después de un período estéril de casi un año y medio. El diseñador de chips Arm Holdings Ltd, el servicio de entrega de comestibles Instacart y la plataforma de automatización de marketing Klaviyo se encuentran entre las empresas que trabajan en ofertas multimillonarias que se esperan para este mes.

New Era se inició en 1920 en Buffalo, Nueva York, por el empresario germano-estadounidense Erhardt Koch, quien pidió prestados 5.000 dólares a su tía para lanzar un negocio centrado en la fabricación de sombreros para hombres, conocidos como sombreros Gatsby o sombreros Ivy League, que combinaban con los trajes de los hombres. . . .

Actualmente la empresa está dirigida por Chris Koch, descendiente de la cuarta generación de la familia. Recientemente delegó las operaciones diarias en sus asistentes, Jim Grundtich y Jim Patterson.

Las celebridades suelen usar la gorra pionera 59FIFTY de New Era en las pasarelas y alfombras rojas. Se lanzó en 1954 y estaba dedicado a equipos selectos de la MLB, NFL y NBA.

Los productos de indumentaria de New Era se venden actualmente en más de 1.000 tiendas minoristas en todo el mundo en más de 125 países, según la compañía.

El año pasado, ACON Investments aumentó su participación en New Era y lanzó un fondo de “continuación” de 700 millones de dólares para inversores interesados ​​en unirse a él.

Por otra parte, New Era ha obtenido un préstamo de refinanciación de 600 millones de dólares de los bancos, dijo Chris Koch a Bloomberg News el jueves.

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